1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 希土類元素とは何か？
5 希土類元素：本当に希少なのか？
5.1 埋蔵量の推定
5.2 レアアースの寿命は？
6 希土類元素：採鉱経済学
6.1 鉱山の評価：グレードと組成が鍵
6.2 新規プロジェクトの開発：数年かかることも
6.3 レアアースの採掘コスト：主に立地と品位開発
6.4 インフラと資本コスト
6.5 運転コスト
6.6 主要プロジェクト
6.6.1 アラフラ・リソーシズ社-ノーランド・プロジェクト
6.6.2 ネカラチョ希土類元素プロジェクト
6.6.3 Kvanefjeld プロジェクト-Greenland Minerals & Energy Limited
6.6.4 ダボ・ジルコニア-アルカン・リソーシズ社
6.7 採掘と加工
6.7.1 採掘
6.7.2 川下加工
6.8 価格
6.8.1 希土類元素価格に影響を与える要因
6.8.2 過去の価格
6.8.3 価格予測
7 レアアース世界市場における中国の役割
7.1 レアアースを独占する中国
7.2 中国の採掘コストは他のレアアース生産国よりかなり低い
7.3 適切な作業基準と環境規制の欠如から利益を得てきた採掘業者たち
7.4 中国は他のレアアース生産国に比べ、社内の専門知識が格段に高い
7.5 レアアース市場における世界的優位性を維持するために、中国は戦略的に生産割当量を増やしています
7.6 中国は高価値商品の輸出国になることを目指しています
8 世界のレアアース市場
8.1 希土類元素の総販売量と生産量
8.2 地域別レアアース生産量
8.2.1 現在操業中の鉱山
8.2.1.1 バヤンオボ（中国
8.2.1.2 中国、Longnan
8.2.1.3 中国、Xunwu
8.2.1.4 インド
8.2.1.5 ブラジル、イースタン・コースト
8.2.1.6 マレーシア、ラハト
8.2.1.7 オーストラリア、マウント・ウェルド
8.2.1.8 アメリカ、マウンテン・パス
8.2.1.9 オーストラリア、ノーランズ
8.2.1.10 Steenkampskraal（南アフリカ
8.2.1.11 グリーンランド、クヴァネフェルド
8.2.1.12 ベトナム、ドンパオ
8.2.1.13 オーストラリア、ダボ・ジルコニア
8.2.2 操業鉱山の可能性
8.2.2.1 カナダ、ネチャラチョ
8.3 希土類元素の地域別消費量
8.3.1 中国
8.3.2 日本および北東アジア
8.3.3 米国
9 個々のレアアース元素の需要と供給
9.1 近い将来供給不足に直面する元素
9.1.1 プラセオジム
9.1.1.1 元素の概要と供給リスク
9.1.1.2 供給と需要
9.1.2 ネオジム
9.1.2.1 元素の概要と供給リスク
9.1.2.2 供給と需要
9.2 近い将来に供給過剰となる元素
9.2.1 テルビウム
9.2.1.1 元素の概要と供給リスク
9.2.1.2 供給と需要
9.2.2 イットリウム
9.2.2.1 元素の概要と供給リスク
9.2.2.2 供給と需要
9.2.3 ランタン
9.2.3.1 元素の概要と供給リスク
9.2.3.2 供給と需要
9.2.4 セリウム
9.2.4.1 元素の概要と供給リスク
9.2.4.2 供給と需要
9.2.5 ジスプロシウム
9.2.5.1 元素の概要と供給リスク
9.2.5.2 供給と需要
9.2.6 サマリウム
9.2.6.1 元素の概要と供給リスク
9.2.6.2 供給と需要
9.2.7 ユーロピウム
9.2.7.1 元素の概要と供給リスク
9.2.7.2 供給と需要
10 用途別市場
10.1 磁石
10.2 ニッケル水素電池
10.3 自動車触媒
10.4 ディーゼルエンジン
10.5 流動クラッキング触媒
10.6 ホスファ
10.7 ガラス
10.8 研磨用粉末
10.9 その他の用途
11 イオン吸着粘土の採掘と加工の概要
11.1 現在の技術
11.2 RE酸化物の処理に伴う一般的コスト
12 供給不足の可能性の克服
12.1 備蓄
12.2 リサイクル
12.3 代替
12.4 さまざまなレアアース消費者による材料不足戦略
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロファイル
13.3.1 Lynas Corporation Ltd.
13.3.2 アラフラ・リソーシズ・リミテッド
13.3.3 Great Western Minerals Group Ltd.
13.3.4 Avalon Advanced Materials Inc.
13.3.5 グリーンランド・ミネラルズ・リミテッド
13.3.6 アルケイン・リソーシズ・リミテッド
13.3.7 ネオ・パフォーマンス・マテリアルズ
13.3.8 イルカ・リソース・リミテッド
13.3.9 IREL（インド）リミテッド
13.3.10 カナダ・レアアース・コーポレーション
図1：希土類元素の周期表
図2: 希土類元素のトポロジー
図3: 世界の国別レアアース埋蔵量（単位：百万トン）、2024年
図4: 世界の国別レアアース埋蔵量(%)、2024年
図5: 各種レアアース鉱山のレアアース酸化物合計値の比較
図6: Kvanefjeldプロジェクトの資本コスト見積もり内訳
図7: 世界におけるレアアースの供給源
図8: フローチャート：レアアース鉱石の濃縮
図9：フローチャート：濃縮鉱石からのレアアース抽出
図10: 中国と米国：1時間当たりの平均人件費（単位：米ドル）、2024年
図11: 世界のレアアース金属生産量（単位：千トン）、2019年～2024年
図12: 世界：レアアース金属市場（単位：億米ドル）、2019年～2024年
図13: 世界：レアアース生産量予測（単位：千トン）、2025年～2033年
図14：世界：レアアース金属の世界市場予測（単位：億米ドル）、2025年～2033年
図15: 世界：国別レアアース生産量（単位：%）、2024年
図16: バヤンオボレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図17: 隴南レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図18: 迅武レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図19: インドレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図20: 東部海岸レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図21: Lahatレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図22: Mt Weldレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図23: マウンテンパスレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図24: ノーランズレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図25：Steenkampskraalレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図26：Kvanefjeldレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図27：ドンパオ希土類鉱山：各種元素の組成(%)
図28：ダボ・ジルコニア・レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図29：ネカラチョ・レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
図30：世界の地域別レアアース消費量(%), 2024年
図31：世界：地域別レアアース消費量予測(%)、2033年
図32：プラセオジム：2024 年: 需要と供給のバランス(単位:トン)
図 33：プラセオジム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019～2024 年
図 34：プラセオジム：価格予測(単位：米ドル/kg)、2025～2033 年
図 35：ネオジム：需給バランス（単位：トン）、2024 年
図 36：ネオジム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019～2024年
図 37：ネオジム：価格予測(単位：米ドル/kg)、2025～2033年
図 38：テルビウム：需給バランス（単位：トン）、2024 年
図 39：テルビウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019年～2024年
図 40：テルビウム：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図 41：イットリウム：イットリウム：需給バランス（単位：トン）、2024年
図 42：イットリウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019～2024 年
図 43：イットリウム：価格見通し(単位:USD/kg)、2025～2033年
図44：ランタン：需給バランス（単位：トン）、2024年
図45：ランタン：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019～2024年
図46：ランタン：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図 47：セリウム：需給バランス（単位：トン）、2024年
図 48：セリウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019～2024 年
図 49：セリウム：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図 50: ジスプロシウム：需給バランス（単位：トン）、2024年
図 51：ジスプロシウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019年～2024年
図52: ジスプロシウムジスプロシウム：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図53：サマリウム：需給バランス（単位：トン）、2024年
図54：サマリウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019年～2024年
図55：サマリウム：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図56：ユーロピウム：ユーロピウム：需給バランス（単位：トン）、2024年
図 57：ユーロピウム：過去の価格（単位：米ドル/kg）、2019年～2024年
図 58：ユーロピウム：価格見通し（単位：米ドル/kg）、2025～2033年
図 59：ディーゼルパティキュレートフィルター
表一覧
表1：希土類元素：軽元素と重元素の定義
表2：希土類元素：特性と用途
表3: 軽希土類元素と重希土類元素：参入の主な障壁
表4: レアアース鉱山の建設と生産開始に必要な総時間と段階
表5: レアアース元素：採掘・加工コスト
表6: Arafura Resources Limited-Nolansプロジェクト：採掘と生産
表7: Arafura Resources Limited-Nolans プロジェクト：関連財務
表 8: Nechalacho Earth Elements プロジェクト資本コスト概要
表 9: Nechalacho Earth Elements サイト資本コスト概要
表10: Nechalacho Earth Elements プロジェクト操業コスト
表11：クヴァネフイェルド・プロジェクト資本コスト概要
表12：クヴァネフェルド・プロジェクト操業コスト概要
表13：ダボ・ジルコニア・プロジェクトの資本コスト見積もり
表 14：ダボ・ジルコニア・プロジェクトの操業コスト見積もり
表15: 希土類元素の供給源とその組成
表16: 個々のレアアース元素の年間平均価格 (単位: USD/Kg), 2019-2024
表17: 個々のレアアースの年間平均価格予測 (単位: USD/Kg), 2025-2033
表18: 中国：レアアース生産割当量（単位：トン）、2019年～2024年
表19：世界：表19：世界：各種レアアース鉱山の元素分布（単位）
表20：バヤンオボ希土類鉱山：各種元素の組成(%)
表21：隴南レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表22 玄武レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表23: インドレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表24 東部海岸レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表25：Lahat レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表26：Mt Weldレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表27：マウンテン・パス・レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表28：ノーランズレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表29：Steenkampskraal レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表30：Kvanefjeldレアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表31：Dong Pao レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表32：ダボ・ジルコニア・レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表33：ネカラチョ・レアアース鉱山：各種元素の組成(%)
表34：世界の2024年：地域別・用途別レアアース消費量（単位：トン
表 35：世界：地域別・用途別レアアース消費量予測（単位：トン）、2033年
表36：中国：用途別レアアース消費量（単位：トン）、2024年および2033年
表37：日本および北東アジア：用途別レアアース消費量（単位：トン）、2024年および2033年
表38：米国：用途別レアアース消費量（単位：トン）、2024年および2033年
表39：世界：各種希土類元素の供給量（単位：トン）、2024年
表40：世界：各種希土類元素の供給と需要（単位：トン）、2024年
表41：プラセオジム：概要、クリーンエネルギーへの重要性と供給リスク
表 42：ネオジム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表43：テルビウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表44：イットリウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表45：ランタン：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表46：セリウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表47：ジスプロシウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表48：サマリウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表49：ユーロピウム：概要、クリーンエネルギーへの重要性、供給リスク
表 50: 世界の希土類元素の用途別需要（単位：トン）、2019年～2024年
表 51：世界のレアアースの用途別需要（単位：トン）、2025～2033年
表52：世界：磁石用希土類元素の需要（単位：トン）、2019年～2024年
表 53：世界：磁石用希土類元素の需要（単位：トン）、2025年～2033年
表54：世界：ニッケル水素電池用希土類元素の需要（単位：トン）、2019年～2024年
表55：世界：ニッケル水素電池用希土類元素の需要（単位：トン）、2025～2033年
表56：世界：自動車触媒用希土類元素の需要（単位：トン）、2019年～2024年
表 57：世界：自動車触媒用希土類元素の需要（単位：トン）、2025年～2033年
表58：世界：ディーゼルエンジン用レアアース需要（単位：トン）、2019年～2024年
表59：世界：ディーゼルエンジン用希土類元素の需要（単位：トン）、2025年～2033年
表60：世界：FCC用希土類元素の需要（単位：トン）、2019～2024年
表61：世界：FCC用希土類元素の需要（単位：トン）、2025～2033年
表62：世界：レアアース元素のホスファ向け需要（単位：トン）、2019年～2024年
表63：世界：レアアース元素のホスファ需要（単位：トン）、2025年～2033年
表64：世界：ガラス用希土類元素の需要（単位：トン）、2019年～2024年
表65：世界：ガラス用希土類元素の需要（単位：トン）、2025～2033年
表 66：世界：磨粉用希土類元素の需要（単位：トン）、2019～2024年
表67：世界：2025～2033年：研磨粉用希土類元素の需要（単位：トン
表68：世界：その他の用途向け希土類元素の需要（単位：トン）、2019年～2024年
表69：世界：その他の用途のレアアース需要（単位：トン）、2025～2033年
表70：希土類元素の加工コスト（USD/lb、TREO）
表 71：工場操業コスト（USD/ポンド、TREO）
表 72：抽出/分離プラント操業コスト(USD/lb, TREO)
表73：希土類元素の代替可能性
表 74：レアアース埋蔵量が豊富な国による材料不足戦略
表 75：レアアース埋蔵量が豊富でない国による材料不足戦略
The global rare earth elements market size reached USD 12.4 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 37.1 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 12.83% during 2025-2033. The rising inclination among individuals towards sustainable and clean energy solutions, along with the widespread usage of consumer electronics across the globe, is primarily propelling the market demand.
Rare earth elements are a group of 17 chemical elements that consist of the 15 lanthanides, along with scandium and yttrium. Despite their name, most rare earth elements are not particularly rare in the Earth's crust. What makes them "rare" is the difficulty associated with mining and refining them. These elements are known for their unique magnetic, catalytic, and luminescent properties, which make them critical in various high-technology applications. They are essential components in a wide array of products, ranging from smartphones and consumer electronics to renewable energy systems and advanced military technologies.
Significant technological innovations across various industries, including consumer electronics, automotive, and renewable energy, represent one of the key factors driving the growth of the rare earth elements market across the globe. Rare earth elements are crucial in manufacturing components like batteries, magnets, and electronic displays, whose demand is rising with technological advancements. The market is also driven by their role in defense applications as these elements are essential in producing high-performance materials used in radar systems, jet engines, and missile guidance systems. The growing emphasis on green energy is also acting as a major growth-inducing factor. Rare earth elements are vital in the production of wind turbines and electric vehicles, aligning with global sustainability goals to reduce carbon emissions. Additionally, geopolitics and trade relations significantly impact the market, as many rare earth element supplies are concentrated in specific regions, which are creating potential bottlenecks in supply chains. Moreover, government policies, including subsidies for technologies that use rare earth elements and strategic stockpiling, are creating a positive outlook for the market across the globe.
Rare Earth Elements Market Trends/Drivers:
Significant technological advancements
One of the most potent drivers of demand for rare earth elements is the relentless pace of technological innovation. These elements are indispensable in a plethora of high-tech applications. For instance, the powerful magnets used in wind turbines require neodymium, while hybrid and electric vehicle batteries often employ lanthanum. In addition to this, many electronic devices, such as smartphones, tablets, and laptops contain rare earth elements that enable smaller, and more efficient components. As these technologies continue to evolve and adoption rates climb, the demand for rare earth elements is escalating, which is further driving up the market value.
Rising green energy initiatives
Environmental sustainability is becoming a focal point for governments and organizations worldwide, stimulating the demand for clean energy technologies. Rare earth elements play a critical role in this sector. Elements like neodymium and dysprosium are used in the production of permanent magnets that are integral to the function of wind turbines. Similarly, the drive for electrification of the transport sector also boosts demand for rare earth elements used in batteries and electric motors. As nations strive to meet ambitious climate targets and transition to renewable energy sources, the market for these elements is fueling.
Rising defense applications
The demand for rare earth elements in defense applications significantly contributes to the market growth. These elements are indispensable for a variety of advanced military technologies. For instance, rare earths are essential components in the manufacturing of precision-guided munitions, radar systems, and avionics. They are also used in the production of specialized glass for night-vision goggles and other optical equipment. As geopolitical tensions escalate and nations invest more in modernizing their defense capabilities, the need for rare earth elements rises. Military reliance on high-performance materials makes these elements a strategic priority, often leading to stockpiling and long-term procurement contracts.
Global Rare Earth Elements Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2025-2033. Our report has categorized the market based on the application.
Breakup by Application:
Magnets
NiMH Batteries
Auto Catalysts
Diesel Engines
Fluid Cracking Catalyst
Phosphers
Glass
Polishing Powders
Others
Magnets dominate the market
A detailed breakup and analysis of the market based on the application has also been provided in the report. This includes the magnets, NiMH batteries, auto catalysts, diesel engines, fluid cracking catalyst, phosphers, glass, polishing powders, and others. According to the report, the magnets accounted for the largest market share.
Rare earth elements, particularly neodymium, dysprosium, and samarium, play a critical role in the development of high-performance magnets. These are not ordinary magnets; they offer superior magnetic properties as compared to traditional ferrite or alnico magnets. Neodymium magnets, often combined with small amounts of dysprosium to improve temperature stability, are widely used in a variety of applications requiring strong, compact magnets. In the renewable energy sector, these magnets are essential components in wind turbine generators. Their high magnetic force allows for more efficient energy conversion, thereby maximizing the electrical output. In the automotive industry, they are used in electric and hybrid vehicle motors, contributing to both power and efficiency. These magnets are also prevalent in consumer electronics like headphones, smartphones, and hard disk drives, where their small size and high magnetic strength are particularly beneficial. Additionally, they are crucial in medical technologies such as MRI machines, which rely on strong magnetic fields for imaging.
Breakup by Region:
China
Japan & Northeast Asia
United States
China represents the largest market segment
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include China, Japan & Northeast Asia, and the United States. According to the report, China accounted for the largest market share.
In China, which controls a significant portion of the global supply of rare earth elements, several factors drive the market, both domestically and internationally. China has a booming electronics manufacturing sector that heavily relies on rare earth elements. As a global hub for consumer electronics, the internal demand for these elements is high. The Chinese government is implementing strategic policies to regulate and promote the rare earth industry. These include export quotas, strategic stockpiling, and subsidies to encourage domestic production. China's dominant position in the rare earth supply chain allows it to impact global prices and availability. This creates a virtuous cycle, which is attracting further investment into mining and processing facilities within the country. China is heavily investing in renewable energy technologies, such as wind turbines and electric vehicles, which require rare earth elements. This aligns with the country’s ambitious environmental goals. Investments in research and technology aim to make the extraction and processing of rare earth elements more efficient and environmentally sustainable, which is maintaining China's competitive edge.
Competitive Landscape:
In the rare earth elements market, key players are engaging in a range of strategic initiatives to strengthen their position and capitalize on growing demand. This includes investments in research and development to enhance extraction technologies and improve the efficiency of refining processes. Companies are also exploring partnerships and collaborations, not just with other mining and chemical firms, but also with end-users like technology companies, defense contractors, and renewable energy providers. Some leading players are working closely with governments to ensure stable supply chains, especially given the geopolitical sensitivities surrounding rare earth elements. Strategic stockpiling and long-term contracts are becoming more common as both companies and nations aim to mitigate supply risks. Additionally, market leaders are expanding their geographical footprint to tap into emerging markets where demand is rising due to technological adoption and industrial growth. Diversification of supply sources is also a key strategy, aimed at reducing dependence on specific regions.
The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:
Lynas Corporation Ltd.
Arafura Resources Limited
Great Western Minerals Group Ltd.
Avalon Advanced Materials Inc.
Greenland Minerals Ltd
Alkane Resources Ltd
Neo Performance Materials
Iluka Resource Limited
IREL (India) Limited
Canada Rare Earths Corporation
Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global rare earth elements market in 2024?
2. What is the expected growth rate of the global rare earth elements market during 2025-2033?
3. What has been the impact of COVID-19 on the global rare earth elements market?
4. What are the key factors driving the global rare earth elements market?
5. What is the breakup of the global rare earth elements market based on the application?
6. What are the key regions in the global rare earth elements market?
7. Who are the key players/companies in the global rare earth elements market?
